中国纺织服装产业的“供应链之战”打响

随着疫情的影响，我国纺织服装行业迎来了缓慢的发展时期，产业布局开始迅速调整，行业竞争激烈，在此背景下，对于消费低频、消费个性化纺织服装企业，建立和完善供应链，降低库存压力是未来产业适者生存竞争的核心手段之一，那么纺织供应链将如何表现呢？它的特点是什么？

中国纺织服装业正式进入转型期

纺织服装行业作为与国民生活密切相关的冶金行业，目前我国纺织服装行业入门门槛仍较低，消费个性化，竞争激烈，龙头企业市场份额不高，国内品牌尚未形成强势地位。

传统服装行业的一个大痛点是库存问题。如何构建快速供应链，满足客户需求，同时不导致大量库存一直是一个难点。从2015年至2019年开始，我国纺织服装库存呈现整体增长趋势。因此，处理纺织服装公司的库存问题，建立和完善供应链体系，是提高整个行业竞争力的有效途径。

从市场份额来看，2019年中国服装市场前五大品牌市场份额仅为8.9%。相比之下，日本，美国分别为25.8%和16.1%。与其他国家市场相比，中国Cr5和Cr10明显低于日本和美国，市场份额不高，领先效益不突出，难以构建较为完善的供应链体系。

从目前的服装品牌份额来看，中国服装市场份额前两名是国际品牌、耐克和阿迪达斯，前十名中只有安踏、海兰之家、森马集团和李宁四家中国公司。总的来说，中国大部分国内服装都被外国品牌占据，品牌效益不强。

在巨大的市场空间下，服装行业的竞争格局高度分散，国内品牌尚未形成强势地位。一方面，原因是从需求的角度来看，服装作为非标产品，消费相对更加个性化。另一方面，从供给的角度来看，服装品牌，特别是国内品牌在中国市场的发展时间较短。大多数品牌在营销、性价比、品牌知名度等方面没有形成明显的优势来抢占市场份额，因此行业集中度较低。

虽然目前纺织服装消费个性化，竞争模式分散，中国服装公司规模小，但龙头企业整体比例不高，从国际经验来看，服装行业仍有大量龙头企业诞生的可能性。

从日本服装业的角度来看，由于当地深厚的文化设计基础，一般来说，国内服装品牌对国内商业市场比较熟悉。2019财年，迅销集团（优衣库总公司）当地收入占日本服装市场的13%，居行业第一，而国外LVMH集团、阿迪达斯、耐克等企业仅占日本的2%-3%，与现有国内市场份额相似。

此外，从出口阶段看，虽然中国仍是世界上最大的服装出口国，但中国服装出口额逐渐下降。自2015年1759亿美元下降以来，市场份额逐渐从2014年最高的38.8%下降到2018年的31.3%，从最新销量下降速度来看，市场份额仍在持续下降。

因此，在中国纺织服装出口持续下降的背景下，国内品牌出海将变得越来越困难，越来越需要加快国内品牌在品牌营销、供应链、市场指导等方面的布局和创新，迫使中国供应链体系的发展。

龙头企业引领产业链聚集，完善供应链体系

对于纺织服装公司的制造阶段，中国作为全球智能制造大国，具有完整的智能制造产业链优势，目前产能过剩、不确定需求市场、低效、不稳定的生产质量对中小型纺织服装公司造成了巨大的挤压。

在疫情的影响下，加快纺织服装公司推进智能化、数字化、灵活化生产。生产能力不足、智能化水平低、数字化系统不完善的公司将迅速整合或淘汰，国内分散的竞争格局将演变为多点、多层次的竞争格局。

比如SHEIN，国内跨境电子商务品牌，市场定位为海外，积极开拓市场，获得多轮融资。自2012年以来，其收入迎来了爆炸性增长，并发展成为中国最大的快速时尚跨境电子商务公司。SHEIN南京位于服装业和国际货运发展相对成熟的南京，继续在生产端进行数字化改造，继续与各合作工厂合作，逐步形成以SHEIN为核心的智能生产集群。

所有OEM工厂和供应商都可以使用MES工艺管理系统实现每个订单的每个环节的即时和可视化跟踪，从而控制生产效率。在强大的数字供应链生态中，SHEIN供应商的交货速度也远快于行业标准。

第三方平台加快纺企业供应链转型

第三方平台干预服装制造业，促进行业供应链升级转型，提高服装行业快速响应能力：服装品牌通过淘宝天猫销售数据和消费者及时反馈，根据数据确定是否补充订单调整生产风格。从品牌端和生产端及时响应市场需求，实现从生产到销售的转变。

对于中小纺织服装企业来说，很难通过规模效益来降低成本。同样，市场的反应速度和捕捉能力远远落后于大企业。第三方平台的干预可以使中小企业在第三方平台上分解产能和市场需求，引导中小企业向更加系统化、精细化、环节化的部分转型升级，实现小批量、特色化、快速生产。